外围稳定
昨天在大家都以为金毛要稳的时候，结果白等由于邮递选票的跟上，有极大机会上演一波读秒绝杀。
这时截止到今天中午的情况，从当下数据来看白等已经大幅领先金毛，并且剩下的几个洲里优势都比较大，随着后续的邮寄票进来后，白等逐步拿到票数是大概率的事情。
而从执政思路来看，由于白等大概率会比金毛更加理性和温和，因此对于整个国际市场的稳定性而言都会好不少，同时刺激法案也大概率会继续推动，而股票市场也对这些预期逐渐反映出来。
尤其是之前特别坑爹的港股。
复苏逻辑延续
前段时间，港股基本处于一种风声鹤唳的状态，几乎有什么消息出来，都能让神经敏感的港股暴跌一波，尤其是黑四类板块。
那时候我写了不少鸡汤——《淡定，价值股的牛市还没真正开始》，顺带长城也是在那时候也是聊得比较多。
不过，最近港股却开始重新逐步走强，自10月份以来，国企指数从低位起来已经上涨了接近10%，并且今天继续保持着非常强势的走势。
一些龙头公司的估值也在持续收敛，之前不少朋友配置万科的时候，我都建议大家尽可能买港股万科，那时候港股万科的折价甚至有26%，而目前已经回到22%的位置，
而之前比较合理的情况下，万科H只有6%左右的折价率。
另一个收敛的板块还包括银行板块，建行的折价也收敛到22%附近了，之前最夸张的时候去到30%。
不过，保险和基建目前还没看到什么收敛的迹象，整体的估值差还是处于比较大的阶段，哪怕平安最近的折价也拉大到13%了，如果拉大到15%的话，那么可以考虑把A股切换一部分过去。
不过，需要注意的是，目前港股里面的互联网个股板块泡沫正在不断吹大，今天美团腾讯继续暴涨了一波，其中美团的市值已经来到1.9万亿港元，这市值很难想象后续如何靠外卖业务来支撑。
这其实是当前港股指数比较尴尬的一个地方，
