华泰柏瑞积极优选股票型基金(001097)是华泰柏瑞基金公司今年推出的一只新基金，该基金成立时间虽短，但受到不少关注，本文对其投资价值及基本信息进行介绍。
基金概况
基金代码 001097
发行日期 2015-3-5 至 2015-3-25
投资风格 中盘型
基金类型 契约型开放式
管理费 1.5%
托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币
基金托管人 建设银行股份有限公司
投资目标
本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础，优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
业绩比较基准
80%*沪深300指数预期年化收益率+20%*中信标普国债指数预期年化收益率
费率结构
基金经理简介
方伦煜，15年证券从业经历，历任广发证券股份有限公司行业研究员、招商证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司研究员，广发证券股份有限公司投资经理。2008年6月至2010年2月任中国人寿资产管理有限公司投资经理，2010年2月至2012年2月任职于华安基金管理有限公司基金投资部，2012年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年4月起担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理。
对基金经理的评价
基金公司简介
华泰柏瑞基金管理有限公司，成立日期2004年11月18日，注册资本：贰亿元人民币,住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层。其中，柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC），华泰证券股份有限公司，苏州新区高新技术产业股份有限公司分别持有49%，49%，2%的股权。
对基金公司的评价
产品优势
1、华泰柏瑞积极优选(001097) 证券投资基金是一只股票型基金，该基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础，优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券，追求基金资产的长期稳定增值。该基金是华泰柏瑞积极成长的2.0版本：两只基金采用相似的投资风格，由同一基金经理管理，背靠同一投研团队。基金经理为方伦煜先生，其管理的华泰柏瑞积极成长混合过去三年累计净值增长率达到104.96%，2014年基金累计净值增长率达到65.34% 。介于目前市场整体处于牛市运行过程中，我们认为，可向激进型投资者积极推荐该基金。
对该基金的评分如下：
2、产品设计特点：
1）股票投资策略。该基金遵循行业轮动、个股优选的股票投资策略，根据宏观经济发展、产业周期、行业成长性和估值等指标，综合判断行业发展的趋势，筛选出具有竞争优势的行业；再通过对行业内个股的财务指标、盈利前景、成长空间、证券估值和行业内竞争地位等定性和定量指标，优选出行业内具有较高成长性和投资价值的个股。
2）华泰柏瑞积极优选是华泰柏瑞积极成长的2.0版本。两只基金采用相似的投资风格，由同一基金经理管理，背靠同一投研团队。华泰柏瑞积极成长混合过去三年累计净值增长率达到104.96%，2014年基金累计净值增长率达到65.34% 。
3、基金公司和基金经理分析：
1）华泰柏瑞基金成立于2004年11月，是一家中外合资基金管理公司。注册资本人民币2亿元，其中华泰证券股份有限公司和柏瑞投资有限责任公司各持股权49%，苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。公司业务范围主要覆盖公募基金、专户理财和QFII投资顾问等。华泰柏瑞是最早发行ETF的中外合资基金公司之一，也是首只跨市场ETF——华泰柏瑞沪深300ETF的管理人，运作多年来拥有业内最成熟的ETF管理系统之一。截至2015年2月底，公司旗下拥有22只投资风格鲜明的公募基金，产品线覆盖ETF、主动股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金和QDII基金，并拥有多只专户产品，是超过两百万客户的共同选择。
2）基金经理分析：该基金拟任基金经理为方伦煜先生。
4、市场分析：该基金为股票型基金，跟股票市场关联度较高。在关注投资机会的同时，对潜在的投资风险也务必高度重视。
拓展阅读
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