对于保险代理人或者代理公司来说,都有一个管理软件,那么保险代理管理软件是指什么呢?目前市场上的保险代理管理软件有哪些呢?下面有其来了解下。
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保险代理管理软件是什么
保险代理管理软件其实就是一个管理系统,并且保险代理公司管理软件系统主要涉及到六大角色安排,分别是:
1、人管(负责人员入司、组织关系的安排、每个月度或季度的考核管理、自动晋升考核等及各家保险基本法佣金率的维护)。
2、业管(负责投保单的录入、保单及客户管理、打印业绩报表、续期应收提醒汇总等)
3、财务(按保险公司基本法负责与各保险公司进行财务数据结算、导出保监会报表及按公司内部基本法来核算营销系统的薪酬)。
4、营销员(在家利用互联网查看个人的保单客户、回执、续期应收、客户生日、工资等等)
5、营销主管(可以实时查看团队展业状况、组织发展的动态等等)。
6、总经理及高管人员(可以通过老板模块查看整个公司、分支机构、组织的业绩、人员,公司每个时间段进账及发佣情况以及未来时间段的续期进账情况等)。
保险代理管理软件有哪些
1、CloudCC个性化定制crm系统
北京神州云动科技股份有限公司是中国专注CRM软件云服务解决方案的厂商 。CloudCC是神州云动研发的一款融合SaaS+PaaS的CRM平台产品。以此为基础,围绕企业细分需求,提供了市场云、销售云、服务云、社交办公云、伙伴云在内的系列云生态应用,可以帮助企业有效地连接员工、客户、供应商和合作伙伴,构建全新的社交协同商业模式。
2、欧思爱普保险经代企业管理系统
欧思爱普保险经代企业管理系统,是根据国内保险业、保险中介业务管理逻辑架构,并结合了国内两岸保险行业专家、及台湾地区十数年以上的保险行业经营管理经验,所开发的中大型ERP系统平台,其中主要包含了保单基本信息管理、晋升考核管理、团队组织关系管理、客户管理管理、结算发佣管理、保监局报表生成管理、等等主要模块。
3、希财保险界
希财保险界它能让保险代理公司和代理人更加方便的运用这个系统,掌握投保者购买动态,实现单证信息化管理与数据分析整合,并且希财保险界开启了互联网保险模式,支持线上线下无缝对接,并且具有灵活、安全的业务管理系统,不同人员具有不同的权限,看到不同的信息,执行不同的操作,还可根据公司的实际情况,选择SaaS模式、独立部署模式、源码开发模式。
另外希财保险界对接多家保险公司,保险产品丰富多样,客户可通过微信直接登录和购买保险,还具有强大的大数据分析功能,从不同维度对业务数据进行统计分析,辅助领导者决策,还具有灵活、安全的业务管理系统,不同人员具有不同的权限,看到不同的信息,执行不同的操作。
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